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《抓紧布局！半导体周期底部明确，板块望领先上行！行情触底反弹共鸣增强，机构优选产业链中枢宗旨》

1、存储行业已处周期底部，新需求加快拐点到来

面前的存储行业，在华安证券看来，已处周期底部。存储厂商盈利能力揭示面前存储行业处于周期底部位置由于库存水位升高，好多厂商通过产物降价刺激库存蹂躏。笔据好意思光近期盈利景色，CY23Q1毛利率为-32.66%，比年来初度为负值，CY23Q2毛利率为-17.8%，环比上升14.86pct。笔据三星暴露的二季度财报，其DS部家世二季度买卖耗损4.36万亿韩元，一季度耗损4.58万亿韩元，多家机构推断三星DS部门全年买卖耗损将杰出10万亿韩元。

2、存储芯片价钱迎来反弹，颐养周期尾声将至

9月13日，笔据韩国经济日报报谈，三星电子近期与包括小米、OPPO和谷歌在内的客户签署了存储芯片供应契约，价钱比其现存DRAM和NANDFlash合同普及10-20%，与此同期，三星还方案以更高价钱，向自家坐褥Galaxy系列手机的挪动业务部门供应存储芯片，以此响应挪动芯片价钱高涨的趋势。9月15日，笔据台湾经济日报等媒体相干报谈，业界推断三星下半年将再度减产DRAM，且本年以来减产主要名目确切齐是DDR4，该公司运筹帷幄是在本年底前将库存全面降至健康水准。

3、行情触底反弹共鸣增强，矜恤产业链公司

具体布局方面，忽视矜恤存储产业链相干公司：****股份、****芯创、北京****、****改进等

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《中兴开释重磅信号，业内翘首期盼！卫星通讯、6G等板块将迎兴盛点！3大限制与海外接轨，2身手充分受益，附宗旨》

聊点事：

9月20日，在博鳌亚洲论坛海外科技与改进论坛第三届大会上，中兴通讯副总裁王欣晖炫耀，再过一个半月，不错搜索两个关键词，一个是“3GPP”，一个是“6G”，会看到好音书。王欣晖深入，“除了咱们外，还有全天下更多志同谈合的一又友，咱们正在统共作念一件相比蹙迫的事情，面前还不行说，环球到时分就知谈好音书是什么。”

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讲逻辑：

华泰证券(601688)指出，通讯一大特色等于需要多样开导互联互通，故而圭臬职责极其蹙迫，失去圭臬的谈话权等于失去了时候和阛阓。忽视在ITU中有方案地加强多方力量荟萃，争取成为改日6G圭臬的主导力量。我国在6G通讯圭臬制定职责中占据蹙迫一席，设立IMT-2030（6G）职责组全面鼓吹6G圭臬研发。

选宗旨：

空天海地一体：****科技、****挪动；

大地段供应商****科技、****通讯；‍

产业链上游的****通讯、****股份；

光器件供应商****旭创、****通讯、****科技等

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《好意思联储“鹰派”表态，改日加息预期仍存，油价走低但仍有支柱，纯碱供应弥漫，忽视逢反弹作念空》

事件概览：

好意思联储在9月会议上保管了战略利率在5.25%-5.50%的位置，但在决议措辞中保留了改日络续加息的可能性。巨额FOMC委员推断来岁底时联邦基金利率仍将在5%上方。天然好意思国的通胀率也曾跌到3%近邻，但到2025年底惟恐齐无法着实完竣2%通胀运筹帷幄。

好意思联储络续“激烈首肯”将会把通胀拉回2%的运筹帷幄，并在风险冒头时“酌情颐养货币战略态度”。FOMC委员们的经济预期是今天的主要看点。点阵图中炫耀，巨额FOMC委员络续保留年内还会有一次加息的预期，而2024年过半的利率点位也曾跑到5%上方。来岁降息的次数从4次砍到2次，只剩50个基点。2025年的利率中值预期也上升50个基点，至3.9%。 FOMC委员们对好意思国经济的瞻望呈现出“GDP增速上升、通胀不绝“矍铄”的特征。

看点分析：

原油：好意思联储加息如预期保管利率不变，但会后发言炫耀好意思联储再行转为鹰派，均示意年内可能还会加息一次。历久看，更强的好意思元、更高更久的利率预期以及恒久居高不下的油价增多了好意思国阑珊的概率，加大了油价在更晚时分大幅下行的几率。

纯碱：纯碱历久供应弥漫的详情趣相比强，近期也曾开动累库，部分地区现货开动走弱，远兴三线方案十月投料，也会加大纯碱供应压力，忽视逢反弹作念空纯碱。

为积极推进文物保护利用改革发展，今年6月10日，广东省文化和旅游厅发布“广东文物主题游径地图”小程序1.0版本。

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事件点评：

好意思联储今天未动战略利率，但通过经济预期给出了本年还有可能加息，以及来岁降息预期减少的讯息。推断来岁（预期）降息的次数……>>>全文

赢得原文

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